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[Eco Daily News] 국제금융 및 곡물 일일 시황 (2018.12.10): 국제 금융 및 곡물 시장 주요 뉴스 국제금융시장 [미국] 뉴욕증시, 고용지표 부진·무역협상 우려에 급락 … 다우, 2.2%↓ - 7일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전일 대비 558.72포인트(2.2%) 내린 2만 4,388.95로, S&P500 지수는 전일 대비 62.87포인트(2.3%) 내린 2,633.08로, 나스닥 지수는 전일 대비 219.01포인트(3.1%) 내린 6,969.25로 각각 장을 마감 美 “미·중 무역협상, 90일 후인 3월1일 철저한 마감기한” - 대중 강경파 로버트 라이트하이저 미국 무역대표부(USTR) 대표가 9일(현지시간) 미중 무역 전쟁 휴전 기한과 관련해 "내년 3월 1일이 철저한 마감 기한(hard deadline)"이라고 강조 - AFP·로이터통신에 따르면 라이트하이저 대표는 이날 CBS '페이스 더 네이션'과의 인터뷰에서 "(도널드 트럼프) 미국 대통령과 이야기 할 때 그는 3월1일 이후를 언급하지 않는다"며 이같이 밝힘 - 그러면서 "그(트럼프 대통령)는 90일 안에 협상이 이뤄지면 거래를 하는 것만 이야기하고 있다"며 "90일이 끝나면 관세가 오르도록 돼 있다"고 협상 기한의 연장 가능성을 일축 [중국] ‘관세폭탄’ 中, 수출 증가율 3분의 1토막 - 중국의 11월 수출입 증가율이 시장 예상치를 크게 밑돈 것으로 나타났는데, 이에 대해, 미국과 중국 간 관세보복이 실질적으로 양국 무역위축에 영향을 미치기 시작했다는 분석이 나옴 - 8일 중국 해관총서에 따르면 중국의 11월 수출액은 2274억2000만달러로 지난해 같은 달보다 5.4% 증가했지만, 이 수치는 시장 전망치인 9.4%에 한참 못 미치는 데다 전달 증가율인 15.5%와 비교해도 크게 낮은 수치임. 아울러 11월 수출 증가율은 지난 3월(-3.0%) 이후 8개월 만에 가장 낮음 [기타] 국제유가, OPEC 감산 합의에 급등 … WTI, 2.2%↑ - 7일(현지시간) 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 1.12달러(2.2%) 오른 배럴당 52.61달러로, 런던 선물거래소(ICE)의 2월물 브렌트유는 전일 대비 1.61달러(2.7%) 오른 61.67달러로 마감 - OPEC과 러시아 등 10개 비OPEC 산유국들은 이날 오스트리아 빈에서 열린 회의에서 내년부터 6개월간 일평균 120만 배럴의 감산에 합의했다고 밝힘. OPEC이 일평균 80만 배럴을, 비OPEC 산유국들이 일평균 40만 배럴을 각각 감산 달러, 美 고용지표 부진에 하락 … 달러 인덱스 0.31%↓ - 7일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 주요 6개국 통화에 대한 달러가치를 보여주는 미국 달러 인덱스는 전일 대비 0.31% 내린 96.514로 마감 금값, 고용보고서 부진 후 달러약세에 상승 … 주간, 2.2%↑ - 7일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값은 전일 대비 온스당 9.0달러(0.7%) 오른 1,252.60달러로 마감 - 이는 지난 7월 10일 이후 최고 가격으로, 주간으로 2.2% 오르며 8월 24일로 끝난 주간 이후 최대의 주간 상승률을 기록 [외환시장 동향] - 달러 인덱스 96.514 (-0.31%) - 유로/달러 1.1389달러 (+0.09%) - 달러/엔 112.6엔 (-0.08%) - 달러/위안 6.8743위안 (-0.12%) - 달러/원 1,119.80원 (-0.04%) - 현재 역외 NDF 환율 1,119.80원, 전일 대비 3원 상승 출발 예상 곡물 시장 - 美 소맥 3.15%↑, 예상 밖 수출 호조 - 7일(현지시간) 미국 소맥 선물이 기대보다 좋은 수출 소식과 약달러 영향을 받아 5주반래 최고로 상승. 대두 선물은 견실한 주간 수출 판매 소식과 주말을 앞두고 발생한 숏커버링 등이 원인으로 6거래일 중 5일간 상승. 옥수수 선물도 상승 - 전반적으로 곡물 시장은 지난 주말 미국과 중국간의 무역 휴전에 이어 중국이 곧 미국의 농산물을 대량 매입할 것이라는 희망으로 지지. 이날 미국 농무부(USDA)는 지난 주 옥수수, 대두, 소맥의 판매량이 무역 예상치보다 높거나 근접했다고 발표 - 또한 농무부는 일일 수출 판매 보고 시스템을 통해 바이어들이 미 소맥을 추가로 22만4000톤 매입했다고 확인 [옥수수] - 3월물 옥수수는 2-3/4센트 내린 부셸당 3.85-1/2달러로 마감 [대두] - 1월물 대두는 7-1/4센트 오른 부셸당 9.16-3/4달러로 마감 [밀] - 3월물 연질 적동소맥은 16-1/2센트 오른 부셸당 5.31-3/4달러로 마감 [곡물 가격 추이] [BDI 지수 동향] - 2018년 12월 07일 기준 : 1,372.00 (전일 대비 +2.46%); No. 1071 2018. 12. 10 30 View; 0

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[Eco Daily News] 국제금융 및 곡물 일일 시황 (2018.12.07): 국제 금융 및 곡물 시장 주요 뉴스 국제금융시장 [미국] 뉴욕증시, 화웨이 쇼크에 롤러코스터 … 다우, 한때 780p↓ - 6일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전일 대비 79.40포인트(0.3%) 내린 2만 4,947.67로, S&P500 지수는 전일 대비 4.11포인트(0.2%) 내린 2,695.95로, 나스닥 지수는 전일 대비 29.83포인트(0.4%) 내린 7,188.26으로 각각 장을 마감 증시 급락에 놀랐나 … WSJ “연준, 美 금리 인상 속도 조절할 듯” - 미국 연방준비제도(Fed·연준)이 금리 인상 속도를 늦추는 것을 검토하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 6일(현지시각) 보도 - WSJ은 오는 18~19일 있을 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 내년 통화정책과 관련해 관망 모드로 전환하는 것을 고려하고 있다고 밝힘. 연준은 여전히 내년 금리 인상 필요성에 대해서는 공감하고 있으나, WSJ는 그들은 금리를 얼마나 빨리, 많이 올려야 하는지, 금리 인상에 따른 경제의 움직임에 대해서는 자신감이 많이 줄었다고 분석 - 최근 미 증시시장의 급락은 미국 경제가 견조하고 실업률은 낮다는 연준의 자신감을 크게 꺾였으며, 여기에 최근 몇개월간 물가상승률이 완만한 수준을 유지하고 유가 역시 급락하면서 경제가 과열되는 것을 막기 위해서 금리를 인상해야 한다는 필요성도 낮아졌기 때문 화훼이 회장 딸 잡아들인 미국 … 美·中 관계 다시 얼어붙나 - 5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 세계 최대 통신장비 업체인 화웨이 창업자 런정페이(任正非·74)의 딸이자 이 회사 최고재무책임자(CFO)인 멍 부회장은 이날 캐나다의 한 공항에서 미국 정부의 요청으로 현지 경찰에 체포. 이번 체포는 미국 측의 범죄인인도요청으로 이뤄졌으며, 멍 CFO는 미국의 이란 제재 위반 혐의를 받고 있는 것으로 알려짐 - 무역 전쟁으로 껄끄러웠던 두 나라는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 만남 속에 90일간의 ‘휴전’에 나선 상태인데, 이번 사건을 계기로 미국과 중국의 관계가 다시 얼어붙는 것 아니냐는 우려가 커짐 [기타] 국제유가, OPEC 감산규모 합의 진통에 급락 … WTI, 2.7%↓ - 6일(현지시간) 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 1.40달러(2.7%) 내린 배럴당 51.49달러로, 런던 선물거래소(ICE)의 2월물 브렌트유는 전일 대비 1.50달러(2.4%) 내린 60.06달러로 마감 - 유가상승을 위한 충분한 수준의 원유감산 합의 도출에 대한 회의론과 증시하락이 유가를 압박 - OPEC과 러시아 등 비OPEC 산유국들은 이날부티 이틀간의 일전으로 오스트리아 빈에서 회의를 시작. 러시아 TASS, 월스트리트저널 등에 따르면 OPEC과 비OPEC 산유국들은 이날 감산에 대해서는 예비 합의에 도달했지만, 감산규모를 결정하지는 못함. 이에 따라 산유국들은 7일 감산규모에 대한 논의를 지속할 예정 달러, 엔 등 안전통화 강세에 하락 … 달러 인덱스 0.3%↓ - 6일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 주요 6개국 통화에 대한 달러가치를 보여주는 미국 달러 인덱스는 전일 대비 0.25% 내린 96.741로 마감 금값, 달러약세·증기하락에 상승 … 온스당 0.1%↑ - 6일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값은 전일 대비 온스당 1.0달러(0.1%) 오른 1,243.60달러로 마감 [외환시장 동향] - 달러 인덱스 96.741 (-0.34%) - 유로/달러 1.1382달러 (+0.33%) - 달러/엔 112.65엔 (-0.48%) - 달러/위안 6.8827위안 (+0.38%) - 달러/원 1,120.30원 (+0.56%) - 현재 역외 NDF 환율 1,117.50원, 전일 대비 4원 하락 출발 예상 곡물 시장 - 대두, 화웨이 부회장 체포 여파로 하락 - 6일(현지시간) 미국 대두 선물이 하락. 캐나다가 화웨이 부회장 멍완저우를 체포한 뒤 미국으로 인도할 예정인 것으로 알려지면서 시장에는 미중 무역분쟁의 재개 우려가 나타남 - 옥수수는 대두를 따라 하락했고 소맥은 글로벌 곡물 시장에서의 러시아의 도전으로 수출 수요 둔화 압력을 받아 하락 [옥수수] - 3월물 옥수수는 1-1/2센트 내린 부셸당 3.82-3/4달러로 마감 [대두] - 1월물 대두는 4센트 내린 부셸당 9.09-1/2달러로 마감 [밀] - 3월물 연질 적동소맥은 2-1/2센트 내린 부셸당 5.15-1/2달러로 마감 [곡물 가격 추이] [BDI 지수 동향] - 2018년 12월 05일 기준 : 1,296.00 (전일 대비 +4.77%); No. 1070 2018. 12. 07 35 View; 0

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[Eco Daily News] 국제금융 및 곡물 일일 시황 (2018.12.06): 국제 금융 및 곡물 시장 주요 뉴스 국제금융시장 [미국] 뉴욕증시, 국가 애도의 날 ‘아버지 부시 장례식’ 휴장 - 5일(현지시간) 조지 H.W. 부시 전 미국 대통령의 장례식이 치러져 휴장 트럼프, 무역회담 회의론 일축 … “中이 美 대두 수입 준비중” - 도널드 트럼프 미 대통령이 5일(현지시간) 중국이 미국산 대두와 액화천연가스(LNG) 수입 재개를 준비하기 시작했다며 최근에 제기된 미중 무역회담에 대한 회의론을 일축하고, 마약성 진통제인 펜타닐에 대한 중국의 규제 약속에 대해 높게 평가하며, 회담에서의 시진핑 중국 국가 주석의 모든 말이 진심이었다고 믿는다고 밝힘 - 트럼프 대통령은 이날 트위터를 통해 "중국이 공식적으로 트럼프의 양자 무역회담에 대한 낙관성에 대해 반향했다. 중국 관리들이 미국 대두와 LNG 수입 재개를 준비하기 시작했다"고 밝히면서, "중국이 즉시 미 농산물 매입을 재개하는 데 동의했다는 트럼프 대통령과 백악관의 주장을 확인하는 첫 신호"라고 평가 - 그러나, 시장은 시진핑 주석이 미국의 농산물을 더 많이 살 것이라고 약속했다는 말에는 구체적으로 얼마나 많이 살 것이란 약속이 빠졌다고 평가 [기타] 국제유가, OPEC 회의 앞두고 하락 … WTI, 0.7%↓ - 5일(현지시간) 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 0.36달러(0.7%) 내린 배럴당 53.89달러로, 런던 선물거래소(ICE)의 2월물 브렌트유는 전일 대비 0.36달러(0.58%) 내린 61.72달러로 마감 달러, 주식·채권 시장 휴장 속 제한적 흐름 … 달러 인덱스 0.1%↑ - 5일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 주요 6개국 통화에 대한 달러가치를 보여주는 미국 달러 인덱스는 전일 대비 0.1% 오른 97.059로 마감 금값, 장·단기 금리 역전 속 금값 하락 … 온스당 0.4%↓ - 5일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값은 전일 대비 온스당 4.5달러(0.4%) 내린 1,242.10달러로 마감 [외환시장 동향] - 달러 인덱스 97.059 (+0.1%) - 유로/달러 1.1342달러 (-0.01%) - 달러/엔 113.22엔 (+0.4%) - 달러/위안 6.8568위안 (+0.30%) - 달러/원 1,114.10원 (+0.80%) - 현재 역외 NDF 환율 1,113.25원, 전일 대비 2원 하락 출발 예상 곡물 시장 - 대두 4일째 ↑ … 中 수출 재개 기대감 - 5일(현지시간) 미국 대두 선물이 4거래일 연속 상승. 주식 시장 등이 문을 닫아 거래량이 줄어든 가운데, 투자자들은 미국과 중국의 무역 휴전으로 대(對)중국 대두 판매가 늘어날지 여부에 관심을 기울임 - 중국 상무부는 이날 미국과의 무역합의에 도달할 수 있을 것이라 확신한다고 밝혔으며, 도널드 트럼프 미국 대통령도 지난 주말 무역 회담에서 시진핑 중국 국가 국가주석이 진실한 태도를 보였다고 믿으며, 이후 중국은 강력한 신호를 보내고 있다고 이날 밝힘 - 미드웨스트 마켓솔루션즈의 브라이언 훕스 대표는 "시장은 어느 시점에서 미국과 중국이 개선된 합의에 도달할 것으로 기대한다. 그러나 실질적인 세부사항은 나오지 않았다"면서 "투자자들은 향후 언제든 대두 매수를 시작할 태세지만, 이 때문에 시장에는 매우 제한적인 매수세가 나타났다"고 설명 - 소맥 가격은 글로벌 수요를 둘러싼 우려 탓에 약세를 유지. 사안에 정통한 소식통에 따르면, 세계 최대 밀 수입국인 이집트는 자국이 구입한 밀 94만5000톤에 대한 신용장을 발급하지 않아 결제가 지연되고 있는데, 이 때문에 공급업체들 사이에서 혼란이 나타나고 있다고 밝힘 [옥수수] - 3월물 옥수수는 1/2센트 내린 부셸당 3.84-1/4달러로 마감 [대두] - 1월물 대두는 1-3/4센트 오른 부셸당 9.13-1/2달러로 마감 [밀] - 3월물 연질 적동소맥은 4-1/2센트 내린 부셸당 5.18달러로 마감 [곡물 가격 추이] [BDI 지수 동향] - 2018년 12월 04일 기준 : 1,237.00 (전일 대비 +2.83%); No. 1069 2018. 12. 06 21 View; 0

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[Eco Daily News] 국제금융 및 곡물 일일 시황 (2018.12.05): 국제 금융 및 곡물 시장 주요 뉴스 국제금융시장 [미국] 뉴욕증시, 채권발 경기침체 공포와 무역협상 불확실성에 3%대 급락 - 4일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전일 대비 799.36포인트(3.1%) 내린 2만 5,027.07로, S&P500 지수는 전일 대비 90.31포인트(3.2%) 2,700.06으로, 나스닥 지수는 전일 대비 238.09포인트(3.8%) 내린 7,158.43으로 각각 장을 마감 트럼프 ‘관세 맨’이라 자칭하며 또 다시 관세부과 협박 - 도널드 트럼프 미국 대통령이 스스로를 ‘관세 맨(Tariffman)’이라고 지칭하며 중국이 양보하지 않을 경우, 계속 관세를 부과하겠다고 4일(현지시간) 밝힘 - 그는 자신의 트위터를 통해 미국과 중국이 무역분쟁과 관련, ‘아마도’ 합의를 하겠지만 만약 합의가 불발될 경우, 더 많은 관세를 중국에 부과할 것이라고 하면서, "만약 실현 가능한 합의면 우리는 그것을 할 것이다. 중국은 미국의 농산품 매입을 더 빨리 시작하도록 돼 있다. 시 주석과 나는 이 합의가 실현되길 원하고 아마도 그렇게 될 것이다"고 밝힘 - 그러나 “나는 ‘관세 맨’이 될 것이다. 어떤 이나 국가가 우리나라의 막대한 부를 침범한다면 그 특권에 대해 대가를 치르도록 하겠다. 그것은 언제나 경제력을 최대로 끌어올리는 가장 좋은 방법이 될 것"이라고 덧붙임 [기타] 국제유가, 산유국 감산 기대감에 상승세 지속 - 4일(현지시간) 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 0.30달러(0.57%) 오른 배럴당 53.25달러로, 런던 선물거래소(ICE)의 1월물 브렌트유는 전일 대비 0.39달러(0.63%) 오른 62.08달러로 마감 달러, 채권금리 하락·연준 매파 발언에 보합세 - 4일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 주요 6개국 통화에 대한 달러가치를 보여주는 미국 달러 인덱스는 전일 대비 0.07% 내린 96.971로 마감 금값, 달러약세·무역협상 우려에 5개월내 최고가 … 온스당 0.6%↑ - 4일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값은 전일 대비 온스당 7.0달러(0.6%) 오른 1,246.60달러로 마감 [외환시장 동향] - 달러 인덱스 96.971 (-0.07%) - 유로/달러 1.1342달러 (-0.11%) - 달러/엔 112.76엔 (-0.79%) - 달러/위안 6.8360위안 (-0.68%) - 달러/원 1,105.30원 (-0.49%) - 현재 역외 NDF 환율 1,110.40원, 전일 대비 4원 상승 출발 예상 곡물 시장 - 대두 선물 0.52%↑ … 중국 수출 재개 기대감에 상승 - 4일(현지시간) 미국 대두 선물이 지난 주말 미중 무역전쟁 휴전으로 인해 대중국 수출이 재개될 것이라는 기대감에 상승. 옥수수와 소맥 역시 대두를 따라 상승 - 지난 1일 아르헨티나 G20 정상회의에서 도널드 트럼프 미 대통령과 시진핑 중국 국가 주석이 '무역전쟁 휴전'에 합의하면서 미국은 내년 1월1일부터 중국 제품 2000억 달러에 대한 관세율을 10%에서 25%로 올리는 것을 중단하고 내년 3월까지 추가 관세 부과를 하지 않기로 함 - 중국은 이에 화답해 미국산 농산물, 에너지 등을 더 많이 수입하는 한편 미국 반도체 기업인 퀄컴이 네덜란드 NXP반도체 인수를 할 수 있도록 하겠다고 약속 - 하지만 전문가들은 중국이 미국산 대두를 사기 위해서는 먼저 미국산 농산물에 부과한 관세를 철폐해야 해서 수입이 당장 이뤄지기는 어려울 것으로 예상 [옥수수] - 3월물 옥수수는 2-3/4센트 오른 부셸당 3.84-3/4달러로 마감 [대두] - 1월물 대두는 6센트 오른 부셸당 9.11-3/4달러로 마감 [밀] - 3월물 연질 적동소맥은 1-1/4센트 오른 부셸당 5.22-1/2달러로 마감 [곡물 가격 추이] [BDI 지수 동향] - 2018년 12월 03일 기준 : 1,203.00 (전일 대비 -2.17%); No. 1068 2018. 12. 05 27 View; 0

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[Eco Daily News] 국제금융 및 곡물 일일 시황 (2018.12.04): 국제 금융 및 곡물 시장 주요 뉴스 국제금융시장 [미국] 뉴욕증시, 美·中 무역분쟁 휴전 합의에 상승 … 다우 1.1%↑ - 3일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전일 대비 287.97포인트(1.1%) 오른 2만 5,826.43으로, S&P500 지수는 전일 대비 30.20포인트(1.1%) 오른 2,790.37로, 나스닥 지수는 전일 대비 110.98포인트(1.5%) 오른 7,441.51로 각각 장을 마감 [기타] 국제유가, 사우디·러 감산합의에 급등 … WTI 4%↑ - 3일(현지시간) 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 2.02달러(4%) 오른 배럴당 52.95달러로, 런던 선물거래소(ICE)의 1월물 브렌트유는 전일 대비 2.23달러(3.8%) 오른 61.69달러로 마감 달러, 美·中 무역분쟁 휴전 합의 후 약세 … 달러 인덱스 0.29%↓ - 3일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 주요 6개국 통화에 대한 달러가치를 보여주는 미국 달러 인덱스는 전일 대비 0.29% 내린 96.99로 마감 금값, 美·中 무역분쟁 휴전 후 달러약세에 상승 … 온스당 1.1%↑ - 3일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값은 전일 대비 온스당 13.60달러(1.1%) 오른 1,239.60달러로 마감 [외환시장 동향] - 달러 인덱스 96.99 (-0.29%) - 유로/달러 1.1348달러 (+0.27%) - 달러/엔 113.63엔 (+0.05%) - 달러/위안 6.8830위안 (-1.11%) - 달러/원 1,110.70원 (-0.94%) - 현재 역외 NDF 환율 1,108.36원, 전일 대비 3원 하락 출발 예상 곡물 시장 - 대두 선물 1.12%↑ … 중국 수출 기대감에 상승 - 3일(현지시간) 미국 대두 선물이 지난 8월 이후 최고가를 기록. 미중 무역젅애 휴전으로 미 대두의 중국 수출 재개 기대감이 높아졌기 때문 - 대두 선물은 앞으로 몇달간 브라질의 대두 수확을 앞두고 중국이 미국 대두를 얼마나 수입할 것인지 불확실하다는 우려에 초반의 상승분을 일부 반납 [옥수수] - 3월물 옥수수는 4-1/4센트 오른 부셸당 3.82달러로 마감 [대두] - 1월물 대두는 11센트 오른 부셸당 9.05-3/4달러로 마감 [밀] - 3월물 연질 적동소맥은 5-1/2센트 오른 부셸당 5.21-1/4달러로 마감 [곡물 가격 추이] [BDI 지수 동향] - 2018년 11월 30일 기준 : 1,231.00 (전일 대비 -3.90%); No. 1067 2018. 12. 04 32 View; 0

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[Eco Daily News] 국제금융 및 곡물 일일 시황 (2018.12.03): 국제 금융 및 곡물 시장 주요 뉴스 국제금융시장 [미국] 뉴욕증시, 美·中 무역협상 낙관론에 상승 … 다우 0.8%↑ - 30일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전일 대비 199.62포인트(0.8%) 오른 2만 5,538.46로, S&P500 지수는 전일 대비 22.41포인트(0.8%) 오른 2,760.17로, 나스닥 지수는 전일 대비 57.45포인트(0.8%) 오른 7,330.54로 각각 장을 마감 G2 무역전쟁 ‘90일 휴전’ … 불안한 봉합 - 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일(현지시간) '무역 담판'을 통해 추가 관세 부과 중단을 비롯해 5개 항의 합의안을 도출. 이로써 세계경제의 최대 뇌관이었던 양국 간 무역전쟁은 일단 봉합 - 하지만 이날 합의는 양국 간 핵심 쟁점에 대해서는 향후 90일간 추가 협상을 통해 결정하자는 일종의 '조건부 휴전' 성격이 강해 분쟁 불씨는 언제라도 다시 타오를 수 있다는 분석임 - 백악관은 이날 아르헨티나 부에노스아이레스에서 트럼프 대통령과 시 주석이 업무만찬을 마친 뒤 낸 성명에서 "미국은 향후 90일 동안 중국산 수입품에 추가로 관세를 부과하지 않기로 합의했다"고 밝혔으며, 또 "미·중은 앞으로 90일 동안 강제적인 기술 이전, 지식재산권 보호, 비관세장벽, 사이버 침입·절도 등 문제에 대한 구조적인 변화를 위한 협상을 즉각 개시하기로 합의하고, 양측은 이 기간 이내에 협상을 완료하기 위해 노력하기로 했다"고 덧붙임 - 백악관은 합의안을 발표하면서 "만약 이 기간 내에 미·중이 합의에 도달하지 않을 경우 (2000억달러 규모에 대한) 10%의 관세는 25%로 인상될 것"이라고 강조 [기타] 국제유가, 감산 기대에 하락 … WTI 1.0%↓ - 30일(현지시간) 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 0.52달러(1.0%) 내린 배럴당 50.93달러로, 런던 선물거래소(ICE)의 1월물 브렌트유는 전일 대비 0.83달러(1.39%) 내린 58.68달러로 마감 달러, 美·中 무역담판 앞두고 상승 … 달러 인덱스 0.4%↑ - 30일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 주요 6개국 통화에 대한 달러가치를 보여주는 미국 달러 인덱스는 전일 대비 0.51% 오른 97.272로 마감 금값, 달러강세에 하락… 온스당 0.4%↓ - 30일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값은 전일 대비 온스당 4.40달러(0.4%) 내린 1,226달러로 마감 [외환시장 동향] - 달러 인덱스 97.272 (+0.51%) - 유로/달러 1.1317달러 (-0.67%) - 달러/엔 113.57엔 (+0.08%) - 달러/위안 6.9605위안 (+0.26%) - 달러/원 1,121.20원 (+0.18%) - 현재 역외 NDF 환율 1,119.50원, 전일 대비 1원 하락 출발 예상 곡물 시장 - 소맥 선물 1.5%↑ … 美·中 무역회담 기대감 - 30일(현지시간) 미국의 소맥 선물이 미·중 무역회담을 앞두고 숏커버링 등이 발생해 1.5% 상승. 대두 선물과 옥수수 선물도 미·중 무역회담 기대감에 상승 [옥수수] - 3월물 옥수수는 4-1/2센트 오른 부셸당 3.77-3/4달러로 마감 [대두] - 1월물 대두는 7-1/2센트 오른 부셸당 8.94-3/4달러로 마감 [밀] - 3월물 연질 적동소맥은 8센트 오른 부셸당 5.15-3/4달러로 마감 [곡물 가격 추이] [BDI 지수 동향] - 2018년 11월 30일 기준 : 1,231.00 (전일 대비 -3.90%); No. 1066 2018. 12. 03 30 View; 0

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[Eco Daily News] 국제금융 및 곡물 일일 시황 (2018.11.30): 국제 금융 및 곡물 시장 주요 뉴스 국제금융시장 [미국] 뉴욕증시, 美·中 무역합의 우려에 하락 … 다우 0.1%↓ - 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석간 정상회담에서 무역합의가 이뤄질 가능성이 낮은 것으로 평가되면서 뉴욕증시 하락 - 29일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전일 대비 27.59포인트(0.1%) 내린 2만 5,338.84로, S&P500 지수는 전일 대비 6.03포인트(0.2%) 내린 2,737.76으로, 나스닥 지수는 전일 대비 18.62포인트(0.3%) 내린 7,273.08로 각각 장을 마감 ‘무역담판’ 앞둔 트럼프, “합의 가까워졌지만 모르겠다” - 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과의 무역담판 전망과 관련, 합의가 가까워졌지만 자신이 이를 원하는지는 모르겠다며 혼재된 신호를 보냄 - 로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열리는 주요 20개국 정상회의 참석을 위해 백악관을 출발하면서 기자들에게 "우리는 중국과 무언가를 하는데 매우 가까워졌다고 생각하지만, 내가 그것을 하고 싶은지는 모르겠다"고 밝힘 - 트럼프 대통령은 "지금 관세나 세금의 형태로 미국으로 수십억달러가 들어오고 있기 때문"이라고 덧붙임 [기타] 국제유가, 러시아 감산 동참 가능성에 상승 … WTI 2.3%↑ - 29일(현지시간) 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 1.16달러(2.3%) 내린 배럴당 51.45달러로, 런던 선물거래소(ICE)의 1월물 브렌트유는 전일 대비 0.75달러(1.3%) 오른 59.51달러로 마감 달러, 파월 ‘비둘기 발언’ 급락 후 ‘숨고르기’ … 달러 인덱스 0.03%↓ - 29일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 주요 6개국 통화에 대한 달러가치를 보여주는 미국 달러 인덱스는 전일 대비 0.03% 내린 96.80으로 마감 금값, 증시약세에 소폭 상승 … 온스당 0.1%↑ - 29일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값은 전일 대비 온스당 0.60달러(0.1%) 오른 1,230.40달러로 마감 [외환시장 동향] - 달러 인덱스 96.80 (-0.03%) - 유로/달러 1.1388달러 (+0.19%) - 달러/엔 113.45엔 (-0.2%) - 달러/위안 6.9425위안 (-0.16%) - 달러/원 1,119.20원 (-0.65%) - 현재 역외 NDF 환율 1,116.10원, 전일 대비 4원 하락 출발 예상 곡물 시장 - 대두 선물 0.2%↓ … 차익 실현 매도 - 29일(현지시간) 미국의 대두 선물이 미국과 중국 지도자들이 만날 G20 정상회담을 앞두고 투자자들이 차익실현에 나서면서 이틀간의 상승을 끝내고 하락 - 이날 G20 정상회의에 참석하기 위해 백악관을 나서면서 도널드 트럼프 미 대통령은 "중국과의 무엇인가를 하는데 매우 근접했다고 생각한다"면서도 "하지만 나는 내가 그것을 원하는지는 모르겠다"고 밝힘. 또한 "우리가 지금 갖고 있는 것이 관세와 세금의 형태로 미국으로 들어오는 수십억 달러"라며 협상에서 우월한 입장임을 과시 - 한편 이에 앞서 래리 커들로 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 미중 정상회담이 그동안 교착상태를 보여 왔던 미중 무역전쟁 협상에서 일종의 돌파구가 될 수 있다고 밝힘 [옥수수] - 12월물 옥수수는 보합인 부셸당 3.73-1/4달러로 마감 [대두] - 1월물 대두는 3-1/4센트 내린 부셸당 8.87-1/4달러로 마감 [밀] - 3월물 연질 적동소맥은 3-3/4센트 내린 부셸당 5.07-3/4달러로 마감 [곡물 가격 추이] [BDI 지수 동향] - 2018년 11월 28일 기준 : 1,330.00 (전일 대비 -0.67%); No. 1065 2018. 11. 30 26 View; 0

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[Eco Daily News] 국제금융 및 곡물 일일 시황 (2018.11.29): 국제 금융 및 곡물 시장 주요 뉴스 국제금융시장 [미국] 뉴욕증시, 파월 비둘기 발언에 랠리 … 다우 2.5%↑ - 28일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전일 대비 617.70포인트(2.5%) 오른 2만 5,366.43으로, S&P500 지수는 전일 대비 61.61포인트(2.3%) 오른 2,743.78로, 나스닥 지수는 전일 대비 208.89포인트(3.0%) 오른 7,291.59로 각각 장을 마감 뉴욕타임즈, “트럼프, 시진핑과 美·中 무역전쟁 ‘휴전’ 합의 의사” - 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 ‘무역전쟁 휴전’에 합의할 의사를 갖고 있다고 일간 뉴욕타임스(NYT)가 28일(현지시간) 보도 - 오는 30일~12월 1일 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 앞두고 트럼프 대통령이 대중(對中) 압박을 강화하고 있지만 내부적으로는 타협에 나설 계획이라는 것 - 뉴욕타임스는 트럼프 행정부의 당국자들을 인용해 “트럼프 대통령이 겉으로는 거친 발언으로 추가관세를 위협하고 있지만, 미·중 무역전쟁 장기화가 금융시장과 경제에 미칠 충격을 우려하고 있다”고 전함 [기타] 국제유가, 美 원유재고량 10주 연속 증가에 하락 … WTI 2.5%↓ - 28일(현지시간) 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 1.27달러(2.5%) 내린 배럴당 50.29달러로, 런던 선물거래소(ICE)의 1월물 브렌트유는 전일 대비 1.45달러(2.4%) 내린 58.76달러로 마감 달러, 파월 비둘기 발언에 약세 … 달러 인덱스 0.54%↓ - 28일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 주요 6개국 통화에 대한 달러가치를 보여주는 미국 달러 인덱스는 전일 대비 0.54% 내린 96.845로 마감 금값, 파월 비둘기 발언 후 달러약세에 상승 … 온스당 0.8%↑ - 28일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값은 전일 대비 온스당 10.20달러(0.8%) 오른 1,223.60달러로 마감 [외환시장 동향] - 달러 인덱스 96.845 (-0.54%) - 유로/달러 1.1368달러 (+0.7%) - 달러/엔 113.63엔 (-0.14%) - 달러/위안 6.9539위안 (+0.03%) - 달러/원 1,126.50원 (-0.26%) - 현재 역외 NDF 환율 1,121.80원, 전일 대비 6원 하락 출발 예상 곡물 시장 - 대두 선물 1.74%↑ … 미중 협상 기대감 - 28일(현지시간) 미국의 대두 선물이 G20 정상회담에서 미국과 중국이 갖게 될 무역회담이 미국산 대두의 중국 수출의 길을 열 것이라는 기대감에 상승 - 이날 달러 약세가 미국산 곡물의 가격 경쟁력을 높인 점도 가격 상승을 도움. 옥수수와 소맥 선물은 기술적 매수가 발생 [옥수수] - 12월물 옥수수는 4-3/4센트 오른 부셸당 3.73-1/4달러로 마감 [대두] - 1월물 대두는 15센트 오른 부셸당 8.90-1/2달러로 마감 [밀] - 3월물 연질 적동소맥은 5센트 오른 부셸당 5.11-1/2달러로 마감 [곡물 가격 추이] [BDI 지수 동향] - 2018년 11월 27일 기준 : 1,339.00 (전일 대비 +10.02%); No. 1064 2018. 11. 29 28 View; 0

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[Eco Daily News] 국제금융 및 곡물 일일 시황 (2018.11.28): 국제 금융 및 곡물 시장 주요 뉴스 국제금융시장 [미국] 뉴욕증시, 美·中 무역합의 기대감에 상승 … 다우 0.4%↑ - 27일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전일 대비 108.49포인트(0.4%) 오른 2만 4,748.73으로, S&P500 지수는 전일 대비 8.72포인트(0.3%) 오른 2,682.17로, 나스닥 지수는 전일 대비 0.85포인트(0.01%) 오른 7,082.70으로 각각 장을 마감 - 미중간 무역합의 기대감이 투자심리를 끌어올리면서 3대 주요 지수가 상승 마감. 래리 커들로 백악관 국가경제위원회 위원장은 이날 백악관에서 기자들에게 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고 "백악관은 모든 수준에서 중국정부와 많은 대화를 갖고 있다"며 "트럼프 대통령이 양국이 합의에 도달할 수 있는 좋은 가능성이 있다고 생각한다"고 밝힘 [기타] 국제유가, 원유수요 감소 우려에 하락 … WTI 0.1%↑ - 27일(현지시간) 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 0.07달러(0.1%) 내린 배럴당 51.56달러로, 런던 선물거래소(ICE)의 1월물 브렌트유는 전일 대비 0.27달러(0.5%) 내린 60.21달러로 마감 달러, 연준 부의장 비둘고 목소리에 상승 … 달러 인덱스 0.3%↑ - 27일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 주요 6개국 통화에 대한 달러가치를 보여주는 미국 달러 인덱스는 전일 대비 0.32% 오른 97.37로 마감 금값, 달러강세로 소폭 하락 … 온스당 0.67%↓ - 27일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값은 전일 대비 온스당 8.10달러(0.67%이하) 내린 1,214.30달러로 마감 [외환시장 동향] - 달러 인덱스 97.372 (+0.31%) - 유로/달러 1.1295달러 (-0.29%) - 달러/엔 113.79엔 (+0.18%) - 달러/위안 6.9515위안 (+0.15%) - 달러/원 1,129.40원 (+0.04%) - 현재 역외 NDF 환율 1,129.65원, 전일 대비 1원 하락 출발 예상 곡물 시장 - 대두 선물 1.71%↑ … 미중 협상 기대감 - 27일(현지시간) 미국의 대두 선물이 미중 무역회담을 앞두고 브로커들이 매도 포지션을 조정하면서 상승. 옥수수 선물은 변동성이 높았지만 상승을 기록했고, 소맥 선물은 초반의 상승을 유지하지 못한 채 하락 - 대두 선물은 전날의 2% 하락을 이날 대부분 만회했고 50일 이동평균선도 상회 - 린 앤 어소시에이츠의 테리 린 애널리스트는 "대두의 경우 반등할 도리밖에 없었다"면서 "모든 곡물들이 이번 주말 어떤 일이 일어날지 보길 기다리고 있다. 그것이 (포지션) 방향을 결정할 것"이라고 밝힘 - 한편 러시아와 우크라이나 사이의 정치적 긴장이 미국 소맥 수출에 도움이 될 것이라는 전망이 잠잠해지면서 소맥 선물은 하방압력을 받음 [옥수수] - 12월물 옥수수는 1/2센트 오른 부셸당 3.56-1/2달러로 마감 [대두] - 1월물 대두는 13-1/4센트 오른 부셸당 8.75-1/2달러로 마감 [밀] - 3월물 연질 적동소맥은 7-1/2센트 내린 부셸당 5.06-1/2달러로 마감 [곡물 가격 추이] (기간 : 2010년 1월 1일부터 현재까지) [BDI 지수 동향] - 2018년 11월 26일 기준 : 1,217.00 (전일 대비 +11.34%); No. 1063 2018. 11. 28 41 View; 0

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[Eco Daily News] 국제금융 및 곡물 일일 시황 (2018.11.27): 국제 금융 및 곡물 시장 주요 뉴스 국제금융시장 [미국] 뉴욕증시, 아마존 등 기술주 반등에 상승 … 다우 1.5%↑ - 26일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전일 대비 354.29포인트(1.5%) 오른 2만 4,640.24로, S&P500 지수는 전일 대비 40.89포인트(1.6%) 오른 2,673.45로, 나스닥 지수는 전일 대비 142.87포인트(2.1%) 오른 7,081.85로 각각 장을 마감 [중국] 中, 외국기업에 ‘100% 지분 소유 지주사’ 최초 허용… 獨, 알리안츠 내년 설립 - 26일 관영 글로벌타임스에 따르면 중국 당국은 독일 보험회사인 알리안츠가 100%의 지분을 소유한 보험 지주회사를 중국 내에 세울 수 있도록 허가 - 왕쥔 중국 국제경제교류중심 자문연구부 부부장은 “어느 회사가 최초로 승인받았는지가 중요한 게 아니다”라면서 “올해 초부터 일련의 조치를 발표한 후, 중국이 빠르게 성장하는 국내 보험 분야의 개방 약속을 실현한 것”이라고 평가. 그는 또 “향후 외국 기업들에 더 많은 허가가 날 것”이라고 밝힘 [기타] 국제유가, 감산 기대·반발 매수에 반등 … WTI 2.4%↑ - 26일(현지시간) 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 1.21달러(2.4%) 오른 배럴당 51.63달러로, 런던 선물거래소(ICE)의 1월물 브렌트유는 전일 대비 1.68달러(2.9%) 오른 60.48달러로 마감 달러, G20 정상회의 등 이벤트 앞두고 상승 … 달러 인덱스 0.14%↑ - 26일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 주요 6개국 통화에 대한 달러가치를 보여주는 미국 달러 인덱스는 전일 대비 0.14% 오른 97.049로 마감 금값, 글로벌 증시상승에 소폭 하락 … 온스당 0.1%↓ - 26일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값은 전일 대비 온스당 0.80달러(0.1%이하) 내린 1,222.40달러로 마감 [외환시장 동향] - 달러 인덱스 97.049 (+0.14%) - 유로/달러 1.133달러 (-0.06%) - 달러/엔 113.59엔 (+0.56%) - 달러/위안 6.9408위안 (-0.11%) - 달러/원 1,130.00원 (+0.09%) - 현재 역외 NDF 환율 1,128.30원, 전일 대비 1원 하락 출발 예상 곡물 시장 - 대두 선물 2.1%↓ … 미중 무역전쟁 우려 - 26일(현지시간) 미국의 대두 선물이 2% 이상 떨어져 약 4주래 최저 기록. 미국과 중국간의 무역 전쟁 지속으로 인한 미 대두의 수출 우려와 기술적 매도가 대두 가격을 끌어내림 - 옥수수 선물은 대두를 따라 하락. 하지만 소맥 선물은 러시아와 우크라이나 간의 긴장이 흑해에서의 곡물 수출을 저해할 수도 있다는 예상으로 상승 [옥수수] - 12월물 옥수수는 3센트 내린 부셸당 3.56달러로 마감 [대두] - 1월물 대두는 18-3/4센트 내린 부셸당 8.62-1/4달러로 마감 [밀] - 3월물 연질 적동소맥은 6-1/2센트 오른 부셸당 5.13-1/2달러로 마감 [곡물 가격 추이] [BDI 지수 동향] - 2018년 11월 23일 기준 : 1,093.00 (전일 대비 +7.37%); No. 1062 2018. 11. 27 34 View; 0

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